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上海丰宝电子

丰宝分销 CRM

同事使用指南

拜访跟踪 · 企微查办推 · AI 辅助

业务员 经理 产品线 PM

这套系统解决什么问题？

  • 拜访记录不再散落在微信群、Excel 或个人笔记里
  • 经理能及时看到团队拜访与客户动态
  • 涉及的产品线 PM 自动收到相关拜访通知
  • 下一步动作变成可追踪的待办，不会石沉大海
  • AI 帮你整理要点，但必须你确认才会写入正式数据

从哪里打开？

  • 在企业微信 工作台 找到「客户拜访」应用
  • 点击进入 H5 网页，自动完成企微登录
  • 页顶显示「已登录企微：你的 userid」即表示成功
  • 请用企微内置浏览器打开，普通浏览器可能无法登录
https://crm.linposh.com.cn/app/

系统整体逻辑（一张图看懂）

核心原则：AI 是助手 — 未采纳的建议不会进入周汇总统计。
  • 客户：ERP 每天同步 · 仅可选已有客户
  • 产品线 / 品牌：Notion 目录同步
  • 推广案例：Notion 月报 → 每日 7:45 同步
  • 拜访记录：业务员实时填写 + 历史协作报告

谁能看到什么？

业务员

自己的拜访记录；本人待办；本人或团队范围的 AI 总结

经理

直属下属的拜访；可指派待办、合格/不合格/下一步、确认重复合并、发布周汇总

产品线 PM

涉及本人产品线的他人拜访（只读详情）；收企微推送卡片

管理员 / 大区负责人

全公司可见（配置名单）；客户主数据维护；目录维护

工作台一眼看懂

  • 我的/团队待办 — 逾期、待评估、进行中、待我评估（指派人视角）
  • 本日 / 本周 / 本月拜访次数 — 点击可跳转筛选后的列表
  • 涉及客户、客户联系人 — 下钻客户表
  • 统计区下方：本周 / 本月 AI 总结 一键生成
待办可筛选 最近拜访列表 逾期高亮

新建拜访 — 必填项

  • 客户 — 从主数据下拉选择；找不到时先 刷新客户主数据
  • 拜访时间 — 精确到分钟
  • 拜访类型 — 见下一页说明
  • 拜访摘要 — 自由叙述，供 AI 分析与检索
  • 产品线 / 品牌 — 至少选一项
  • 下一步动作 — 至少 1 条：描述 + 负责人 + 截止日期

拜访类型怎么选？

  • 常规跟进 — 默认类型
  • 新客户开拓 — 首次接触潜客（客户须已在主数据）
  • Design 相关 — 路由 FAE
  • 样品 / 报价 — 路由 PM
  • 交期 / 供应 — 需关注
  • 投诉 / 质量 — 需关注
  • 客情 / 礼节性 — 低优先级
  • 内部协同 — 可不推外部视图
提示：「投诉/质量」「交期/供应」类拜访，企微卡片标题会带 【需关注】，方便经理优先查看。

产品与品牌

  • 从合一目录多选「代理品牌 / 产品线」
  • 先选产品线 → 品牌下拉自动过滤；也可反推
  • 一条拜访可挂多个产品线，各位 PM 都会收到通知
  • 领导视图默认按产品线聚合统计，下钻到品牌
选产品线WINBOND 等
选品牌映射内品牌
提交通知对应 PM

提交之后会发生什么？

  • 你的直属经理收到企微应用消息卡片
  • 涉及产品线的 PM（产品线负责人） 同步收到
  • 卡片标题：[拜访] 客户简称 · 类型
  • 点击卡片 → 打开 H5 拜访详情（完整字段）
保存拜访
企微卡片
查看详情
评论里 @ = 分享
详情评论：点「提醒同事」或输入 @ 选人，再点发送评论（选人本身不会通知）。打开详情即记为已阅。

AI 建议怎么用？

  • 保存拜访后约 10～30 秒，详情页出现 AI 建议区
  • 包含：摘要要点、建议类型、产品线、下一步候选
  • 你可 采纳 / 编辑后采纳 / 拒绝 / 重新生成
  • 未采纳前，AI 猜测不会写入正式字段或周汇总统计
  • 采纳下一步候选后，自动同步为待办并通知执行人
  • 作者会收到企微通知：「有待确认的 AI 建议」
  • 详情页展示 系统改进建议（参考分与缺项），不要求经理四维报告评分
人工确认门禁 联系人可采纳入库

待办任务闭环

  • 来源：表单下一步、经理指派、AI 采纳、「下一步」跟进
  • 执行人「提交完成」须填 结果描述 → 状态变为 待评估
  • 指派人或上级三选一：合格（结案）· 不合格（退回）· 下一步（结案并当场建跟进待办）
  • 三种评估均须写评估说明；清单会展示结果与评估
  • 经理在待办区处理 疑似重复 — 确认合并或忽略
进行中
结果+提交
合格/不合格/下一步

客户档案与联系人

  • 工作台点 涉及客户 → 选客户行打开客户档案
  • 拜访历史 Tab：该客户全部拜访（受权限过滤）
  • 联系人 Tab：在职联系人；管理员可新增维护
  • 拜访详情页客户名旁可点「查看档案」
  • AI 采纳的联系人建议经确认后写入主数据

周报 / 月报 AI 总结

  • 首页统计区下方：本周 AI 总结 / 本月 AI 总结
  • 业务员生成个人范围；经理可生成团队范围
  • 基于已确认拜访数据，生成结构化复盘要点
  • 总结会落库保存，方便日后回看
  • 与拜访 AI 共用服务器配置，无需个人设置

经理专属：周汇总

  • 进入 周汇总 区：本周拜访数、产品线分布、未关闭待办（含逾期）
  • 周五 17:00 系统可自动生成草稿（可配置）
  • 经理编辑后点击发布，才推送给上级
  • 发布后：大区负责人、直属上级收 [CRM] 周汇总已发布 卡片
  • 数据来源优先：已关闭任务 > 已确认 AI > 人工字段
经理 大区负责人

找不到客户怎么办？

  • 新建拜访时，只能从下拉列表选择已有客户
  • 若在 ERP 或泛微已维护，CRM 里还搜不到 → 点「刷新客户主数据」后再选
  • 若确实没有该客户 → 请先在 ERP / 泛微 完成建档，同步后再来填拜访
  • 系统不再支持在 CRM 内填写名称申请新客户
提示：刷新约需几秒；同账号 2 分钟内请勿重复点击。

产品线案例库

  • 页顶导航点 案例库（与「使用指南」并列）
  • 按品牌 / 产品线筛选；支持 AI 问答（如「汽车电子行业案例」）
  • 回答采用 【结论】【代表案例】【推广建议】 三段论
  • 详情页「在 Notion 中打开」看方框图与 PDF 原件
推广案例 AI 检索

企微对话：查 · 办 · 推

流向：推（CRM / 经理 / PM → 你）→ 查（你 → 数据）→ 办（你 → 写回系统）。
记忆口诀：系统推给你 → 你主动查 → 在对话里办完。

企微 AI 助手 — 查 · 办 · 推

  • 查：准备 客户名 拜访前一包
  • 查：客户 云尖 / 最近拜访
  • 查：圣邦微医疗案例？ / 本周总结
  • 办：待办 / 待办 完成 编号
  • 办：拜访 客户名 摘要 快捷草稿
  • 办：采纳 AI 编号 / 卡片一键确认
  • 办：评论 编号 内容
  • 推：晨间简报、周一待办推进、经理异常清单（定时）
记不住？ 发 帮助 或 菜单 查看全部指令；应用菜单可配置「我的待办」「新建拜访」。

销售一天怎么用企微？

  • 早上：收晨间文字简报（约 08:30），进 App 点逾期/待评估；或发 待办
  • 出门前：发 准备 客户名，一次拿到拜访要点 + 相关案例
  • 现场：发 拜访 客户名 摘要，多轮补全后得 H5 预填链接
  • 收到 AI 卡片：点「采纳」按钮，或发 采纳 AI 编号
  • 晚上：待办 完成 编号 或 H5 待办区闭环
查
办
推

快速上手四步

  1. 企微打开 crm.linposh.com.cn/app/，确认已登录
  2. 填写并提交一条真实拜访（含下一步动作）
  3. 企微发「帮助」→ 试「准备 某客户」或「待办」
  4. 等待 AI 建议 → 采纳或拒绝 → 清待办
课后手册： docs/10-crm-user-manual.md · 支持：CRM 管理员 / IT

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